国产工业机器人快速发力，向具身智能时代迈进

作为“制造业皇冠上的明珠”之一，工业机器人在AI时代正在向具身智能迈进。

从下游应用来看，MIR睿工业统计数据显示，光伏、汽车电子、半导体等领域的工业机器人出货量增速最快。

国产工业机器人市占率趋升

全球工业机器人主要由日本发那科（FANUC）、日本安川电机（Yaskawa）、德国库卡（被美的收购）、瑞士ABB主导，“四大家族”凭借在机器人

核心技术领域的深厚积淀，也一度把控着中国工业机器人市场的大部分份额。

不过，随着国产厂商如埃斯顿（002747.SZ）、汇川技术（300124.SZ）等兴起，“四大家族”近年在中国市场的占有率有所下滑，从70%下滑至40%

左右。根据 MIR、CRIA 数据，2023 年我国工业机器人国产化率达 45%，同比提升9个百分点。

根据睿工业统计数据，2023年，埃斯顿工业机器人在国内的市场份额约为8.5%，汇川技术约为6.5%，分别位居第二、四名。

“需要承认的是，虽然中国是工业机器人的全球最大市场，但国产厂商主要占据中低端市场，高端市场仍以国际品牌为主。”具身智能机器人企业中科

光电创始人、董事长吴易明在接受第一财经采访时表示。

吴易明认为，国内机器人产业发展，首先是要提升核心零部件的国产化能力。

工业机器人的核心零部件包括控制器、伺服系统、减速器，这些决定了工业机器人的精度、稳定性、负荷能力等重要性能指标。其中，控制器是工业

机器人的“大脑”，一般占总成本的15%左右；伺服系统是工业机器人的“动力源”，一般占总成本的20%左右；减速器是工业机器人的“关节”，

一般占总成本的35%左右。

据悉，由于核心零部件的生产技术壁垒较高，大多关键技术被少数公司垄断，使得国内机器人生产商在采购时议价能力不足，采购价格较高。

“据我了解，控制器、伺服系统、减速器的国产化率都在10%~20%。”吴易明告诉第一财经，核心零部件的迭代处于线性发展阶段，国内品牌正在

不断替代国外品牌的市场份额，这个趋势已经非常明显。”

随着国内厂商技术逐步积累进步，目前控制系统与国外产品的差距在逐步缩小。国内部分厂商自主研发了自家的控制系统，包括埃斯顿、华中数控、

新时达、广州数控、汇川技术等，也诞生了一批专业的控制系统服务商如固高科技、英威腾、卡诺普等。

在伺服系统领域，汇川技术在年报中表示其2023年国内市场份额达28.2%。

埃斯顿告诉第一财经，公司拥有完全自主化的机器人控制器、操作系统、伺服系统三大核心技术，机器人核心部件自主化率已经达到90%以上，拥有

覆盖3-700kg负载的87款工业机器人，机器人品类数量位列全球第二，出货量位列国产第一。

向具身智能迈进

“创新能力是工业机器人产业的核心竞争力。”吴易明表示，国内机器人厂商总体上都在拼成本和营销能力，缺乏技术创新；国际范围内，工业机器

人的技术进步已经至少停滞了二十年，在用途没有大幅扩大的情况下，需求端已开始饱和。这两点造成了国内机器人厂商很难实现盈利的局面。

目前，国内工业机器人头部厂商埃斯顿、汇川技术已实现盈利，机器人（300024.SZ）2023年扣非净利润仍然为负、埃夫特（688165.SH）2023年

暂未实现盈利。

“最关键的就是要提高工业机器人的智能特性，具身智能理论和技术的突破将引领机器人智能特性跨越发展。”吴易明表示，智能特性的核心是视觉

感知与工业机器臂运动的融合，由大脑基于结构和空间感知、测量信息指挥机械臂的操控做业，以破除传统认知中机械臂本体的主体地位。具身智能

机器人由智能算法驱动，基于智能算法的智能机器人是由大脑指挥手，而不是把大脑、眼睛镶嵌在手上。随着智能性的发展，未来的工业机器人将能

够面对更有挑战性的场景。

根据中科光电对具身智能的定义，“具身智能”是指主体（机器）在自体、对象与环境等要素间相互作用（信息感知、转化和响应）的过程中建构符

合各要素物理实存及其关系演化趋势的认知模型，达成问题解决或价值实现的人工智能方法。

吴易明解释称，在具身智能下，大脑基于眼睛感知能力，指挥机械手做不同工件，不是识别工件（标记信息）后根据人为不同工件设定好的不同工件

的程序执行任务，而是有眼睛感知到工件后，基于自主理解的任务要求，智能分析工件的结构，各要素空间关系，再自主生成工艺、动作和各种运动

参数，甚至进行交互和迭代，实现自主作业。“这样的机器人就类似于一个熟练工，拿到了工件的图纸，知晓任务目标就能干了。”

不过，吴易明认为，世界范围内的现有所有工业机器人都没有达到所谓的智能突破。“我们在具身智能上的突破是唯一的。我们基于现代数学方法（

微分几何、拓扑、群论等）构建全新的智能理论底层算法架构，基于小样本数据实现精细识别，是智能装备和智能机器人实现自主识别、自主移动、

自适应作业的根技术。”

吴易明介绍称，在民用领域，目前中科光电“仝人”系列已产出智能焊接机器人，能够自主识别多品种小批量工件，自主规划复杂作业轨迹及形成机

械臂的驱动程序，目前总出货量在50台套左右；军工领域预计今年能够形成7000万~1亿元营收，相关技术突破在国家重大任务中已经得到验证。